Morphing adalah peristiwa yang menggambarkan perubahan wujud dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam 3 DS Max, morphing memungkinkan anda menggambarkan perubahan ekspresi seseorang, atau perubahan wujud dari manusis menjadi hewan, atau peristiwa metamorfosis dari kecebong menjadi katak, dan sebagainya. Dengan semua kemanpuan tersebut, morphing sering digunakan di berbagai bidang pekerjaan, mulai di bidang iklan, film fiksi, akademik, maupun film-film dokumenter.